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銀行證券CRM客戶關(guān)系系統(tǒng)應(yīng)用案例-運(yùn)籌軟件

銀行證券是一個(gè)特殊的行業(yè),特殊在它具有一定的“神秘性”,金融行業(yè)是一個(gè)專業(yè)性比較強(qiáng)的領(lǐng)域,做好金融行業(yè)CRM客戶關(guān)系管理,需要有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。今天我們與大家分享一個(gè)在證券領(lǐng)域成功實(shí)施CRM系統(tǒng)的案例。

 帶著CRM(客戶關(guān)系管理)全業(yè)務(wù)鏈與整合成果,華泰證券董事長吳萬善再次來到理財(cái)周報(bào)券商年會的現(xiàn)場。

 

  這一年來,華泰證券打造的CRM漸入佳境,與聯(lián)合的整合也產(chǎn)生效益。在吳萬善的眼中,無論行業(yè)的風(fēng)向是創(chuàng)新還是風(fēng)控,華泰證券的全業(yè)務(wù)鏈、大投行的發(fā)展戰(zhàn)略始終未變,而這些都為其金控體系的完善助力。

 

  首先是CRM系統(tǒng)。所謂CRM,作用在于收集客戶信息,所有包括經(jīng)紀(jì)、資管、投行的客戶資料都納入這個(gè)數(shù)據(jù)庫。

 

  這個(gè)系統(tǒng)正如不少互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)提倡的大數(shù)據(jù)作業(yè)系統(tǒng),華泰證券的CRM通過整理碎片化的客戶資料,進(jìn)而高效地整理歸納出各家客戶的交易偏好、潛在需求,從而擺脫過去各業(yè)務(wù)線條各自為政的分割局面。換言之,CRM是華泰證券打造全業(yè)務(wù)鏈的基石,有利于公司各條業(yè)務(wù)客戶的信息整合,為其提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

 

  實(shí)際上,該系統(tǒng)自2007年建立以來,華泰證券每年都對其進(jìn)行巨額投入。今年,CRM不僅已完成IT系統(tǒng)的搭建,同時(shí),呼叫、交易、報(bào)盤、數(shù)據(jù)中心等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐平臺也正在完善過程中,互聯(lián)網(wǎng)營銷將被涵蓋其中。最終的目標(biāo),形成多層次的服務(wù)支持,為分析客戶需求與服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐。

 

  CRM的循序漸進(jìn),帶來最直接的效果,是公司盈利能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

 

  今年上半年,華泰證券營業(yè)收入、凈利潤分別實(shí)現(xiàn)36.4億元和12.9億元,分別同比增長7.11%和21.78%。其中,融資融券業(yè)務(wù)得到高速發(fā)展,很大程度上彌補(bǔ)了二級市場疲軟、IPO暫停以來帶來的業(yè)績?nèi)笨凇?/P>

 

  “CRM是公司全面轉(zhuǎn)型的核心支撐之一,華泰就像一個(gè)外科醫(yī)生,透過各種化驗(yàn)數(shù)據(jù)診病”,吳萬善在多個(gè)場合反復(fù)提及這句話,他的設(shè)想正在每年逐步提升的業(yè)績中得到驗(yàn)證。

 

  另一方面,華泰與聯(lián)合的整合正在開花結(jié)果。

 

  去年中,公司將投行業(yè)務(wù)、研究所注入華泰聯(lián)合。

 

  至此,這場為期6年的整合終于收官,華泰證券負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)、自營、資管、創(chuàng)新等業(yè)務(wù)線,華泰聯(lián)合則負(fù)責(zé)投行、研究所,成為專業(yè)的子公司。

 

  如今,一年之后,整合的效果究竟如何?華泰聯(lián)合在并購市場中的表現(xiàn)已經(jīng)給出了答案。公司為藍(lán)色光標(biāo)(48.690, -5.41, -10.00%)、掌趣科技(33.770, -3.75, -9.99%)等上市公司提供過橋貸款、差異化對價(jià)等服務(wù),開創(chuàng)了國內(nèi)投行并購重組的對價(jià)創(chuàng)新先河。

 

  這樣的表現(xiàn)不只意味著華泰聯(lián)合在IPO暫停的背景中走出了自己的道路,同時(shí),文化整合的效果也在今年每個(gè)并購案例中得以顯現(xiàn)。

 

  過去整合過程中,如何協(xié)調(diào)華泰證券傳統(tǒng)的風(fēng)格與原聯(lián)合證券靈活機(jī)制一直是困擾各方的難題,不過,從今年投行操刀的幾起并購項(xiàng)目看,創(chuàng)新性的對價(jià)服務(wù)承接了原聯(lián)合證券的靈活、市場化風(fēng)格。

 

  目前,華泰聯(lián)合的大投行架構(gòu)分為股權(quán)融資部、并購融資部、債券部,三個(gè)部門既各自獨(dú)立平行,又相互協(xié)調(diào)融合。據(jù)了解,華泰聯(lián)合數(shù)十億元的并購基金正在籌備中,創(chuàng)新性的服務(wù)還會持續(xù)。

 

  CRM與整合效果初現(xiàn),完善了華泰證券的金控體系。

 

  截至目前,華泰證券的控股子公司覆蓋華泰紫金控股(香港)、華泰紫金投資、華泰金控投資(深圳),控股子公司包括華泰長城期貨,并手握南方基金、華泰柏瑞基金。PE、期貨、基金、離岸等牌照一應(yīng)俱全。

    以上案例再次證明,要做好客戶關(guān)系管理,對于金融行業(yè)而言,是離不開CRM系統(tǒng)的部署。

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運(yùn)籌軟件的五大特色

采購管理系統(tǒng)軟件的十大標(biāo)準(zhǔn)

PK項(xiàng)目 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)籌軟件 其他品牌
品牌認(rèn)知 成立時(shí)間長、專業(yè)度高、堅(jiān)持管理思想指導(dǎo)軟件,軟件系統(tǒng)服務(wù)企業(yè)管理;堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)企業(yè)為本,不投機(jī)取巧,不炒作熱點(diǎn)。 10余年專注企業(yè)管理軟件研發(fā),融入世界管理大師的先進(jìn)管理思想,幫助企事業(yè)單位建立以客戶為中心的經(jīng)營理念、組織模式、業(yè)務(wù)規(guī)則及評估系統(tǒng),形成一套整體的科學(xué)管控體系。 成立時(shí)間短,風(fēng)投注資成立,注重營銷,炒作概念,只顧發(fā)展用戶注冊量,能圈更多的錢。
行業(yè)案例 高端行業(yè)越多越好,理念先進(jìn),精細(xì)化管理,經(jīng)驗(yàn)豐富,見多識廣,專家顧問型團(tuán)隊(duì);堅(jiān)決杜絕“粗放式、簡單化”管理。 高精尖企業(yè)管理規(guī)范、理念超前,引領(lǐng)作用強(qiáng),浪潮集團(tuán)、中國移動、華誼兄弟、中國高鐵、國家儲備糧集團(tuán)等都是運(yùn)籌典型客戶。 專注模式簡單、松散管理的入門級產(chǎn)品,粗放式鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)加工廠,信息化普及程度低的客戶最多、人員最多。
功能強(qiáng)弱 CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成,整套企業(yè)管理體系,可以臨時(shí)不用,但不能沒有,否則后期對接后患無窮。 提供一體化管理系統(tǒng),可分割使用,亦可集成使用。全面不失細(xì)致,通過一套軟件即可掌控企業(yè)的人、財(cái)、物,產(chǎn)、供、銷,運(yùn)籌行業(yè)專用系統(tǒng)更強(qiáng)大,沒有我們做不到,只有你想不到。 只提供部分功能,典型的“信息孤島”,碎片化管理,不成體系。簡易、low,成了他們的代名詞。好的管理體系不只是考勤、錄客戶、事務(wù)審批這么簡單。
個(gè)性定制 優(yōu)秀的企業(yè)都有自己的獨(dú)特管理體系,這就需要個(gè)性化的軟件系統(tǒng)支撐,就像衣服“高級定制”,“量體裁衣”,精品永遠(yuǎn)是王道。 行業(yè)定制+企業(yè)個(gè)性,運(yùn)籌軟件服務(wù)30多個(gè)行業(yè),提供雙定制產(chǎn)品及服務(wù),我們堅(jiān)信每個(gè)企業(yè)都是獨(dú)一無二的,互聯(lián)網(wǎng)思維,才是中國企業(yè)發(fā)展根本。 典型特征:千篇一律,千人一面??傮w來說就是信息化管理的V1.0版,大眾普及化產(chǎn)品,永遠(yuǎn)只會在低端市場活躍。
方便實(shí)用 符合人體工程學(xué)、管理工程學(xué),工作習(xí)慣,編輯習(xí)慣、閱覽習(xí)慣,眾多前沿客戶、工程師驗(yàn)證優(yōu)化。 8種色系,隨心選擇,界面風(fēng)格統(tǒng)一,適應(yīng)設(shè)計(jì)潮流,一看即會,觸類旁通,系統(tǒng)越是高深,表現(xiàn)越要淺顯易懂。 過度美化,犧牲統(tǒng)一,簡單的東西為了體現(xiàn)豐富化,只能在表現(xiàn)形式上多變花樣,與管理方向南轅北轍。
可擴(kuò)展性 企業(yè)所有管理體系工具盡可能都納入軟件系統(tǒng),全面拋棄各種Excel表格數(shù)據(jù)填報(bào)、統(tǒng)計(jì)、下載查看的搬運(yùn)工模式。 門戶、場景、菜單、圖標(biāo)、語言、色系、表單、流程、字段、報(bào)表、app、數(shù)據(jù)引用、公式運(yùn)算、自定義業(yè)務(wù)函數(shù)、回寫、校驗(yàn)、權(quán)限、消息、預(yù)警、定時(shí)或觸發(fā)任務(wù)均可自定義配置。 有用沒用的功能都在刷存在感,換色、換門戶、換圖標(biāo)、換菜單名稱、換表單字段、換可選項(xiàng)、換報(bào)表、自定義業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)引用、回寫,想都不用想,因?yàn)榧軜?gòu)所限沒法實(shí)現(xiàn)。
周期風(fēng)險(xiǎn) 無論簡單需求,復(fù)雜需求,都有專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施方案、配備項(xiàng)目經(jīng)理把控進(jìn)度、需求調(diào)研、個(gè)性化配置、安裝、培訓(xùn)、上線、優(yōu)化。 周期短,簡單需求1周內(nèi)完成配置、培訓(xùn),系統(tǒng)可拆分、可組合;預(yù)算有限的情況下可總體規(guī)劃,分期購買。首期滿足核心需求,后期逐步拓展。 簡單需求較短,復(fù)雜需求難以確定,因?yàn)槎伍_發(fā)涉及費(fèi)用核算、雙方匯報(bào)、審批,討價(jià)還價(jià)、驗(yàn)證測試、BUG修復(fù)、綜合成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。
系統(tǒng)集成 專業(yè)的管理系統(tǒng)工程一定是高度集成的,開放的接口,保持生態(tài)鏈良性發(fā)展。 集成呼叫中心、第三方ERP、OA、視頻會議、單點(diǎn)登錄、網(wǎng)銀在線支付、微信、短信、Email、身份認(rèn)證等。 大多為在線租用云部署模式,封閉式架構(gòu)、不對外開放,不支持二次開發(fā)、第三方應(yīng)用集成。
售后服務(wù) 專業(yè)考評工程師服務(wù),支持遠(yuǎn)程協(xié)助、上門服務(wù)、駐場實(shí)施,與購買需求有偏差能及時(shí)響應(yīng)。 項(xiàng)目組管理服務(wù),用戶滿意度考評。超過購買需求30%以內(nèi),免費(fèi)提供服務(wù)。超出部分核算工作量,按工時(shí)成本計(jì)費(fèi)。 超過購買需求,不僅無免費(fèi)服務(wù)。有的收費(fèi)也難滿足需求,二次開發(fā)也不是想做就能做,需要依賴于強(qiáng)大的平臺支撐。
價(jià)格成本 本地部署、云部署,使用沒有本質(zhì)區(qū)別,產(chǎn)權(quán)性質(zhì)類似買房、租房,主要是隨心所欲可定制度的差別、資產(chǎn)和費(fèi)用的區(qū)別。 可租可售,同等品質(zhì)水準(zhǔn)比同行價(jià)低50%,通用普及版、行業(yè)專用版、高端定制版按需合作。運(yùn)籌軟件的經(jīng)營理念:質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,童叟無欺。 租用版抱著試試看的態(tài)度選擇者居多,這也是圈用戶的套路,只租不售,按年收費(fèi),表面便宜,實(shí)屬不然,3年的錢足夠買永久授權(quán)。
簡約通用版高端定制版

行業(yè)客戶經(jīng)典案例

浪潮集團(tuán)核心合作伙伴

行業(yè): IT(全國最大信息系統(tǒng)集成商)應(yīng)用: 合作終端客戶包括CRM、政務(wù)OA、智慧糧庫、執(zhí)法系統(tǒng)及監(jiān)管系統(tǒng)等

華誼兄弟傳媒管理系統(tǒng)

行業(yè): 廣告?zhèn)髅剑ㄖ袊畲髠髅郊瘓F(tuán))應(yīng)用: 客戶、項(xiàng)目管理、合同協(xié)議、媒介資源管理、銷售績效、薪資提成

中儲糧智慧辦公數(shù)據(jù)鐵籠

行業(yè): 黨政機(jī)關(guān)(治國安邦核心單位)應(yīng)用: 公文流轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)管理、輔助辦公、人事檔案、會議管理、物品資產(chǎn)、黨建管理、檔案管理

長城汽車媒介管理系統(tǒng)

行業(yè): 汽車制造(全球銷量第一)應(yīng)用: 媒體公關(guān)、廣告媒介、預(yù)算、框架協(xié)議、項(xiàng)目管理、采購執(zhí)行、傳播反饋、BI分析

中國書法家協(xié)會管理系統(tǒng)

行業(yè): 行業(yè)協(xié)會(國家級)應(yīng)用:會員檔案、預(yù)備會員轉(zhuǎn)正式會員審批、公告通知、作品發(fā)表、內(nèi)部交流

金訶藏藥分銷體系

行業(yè): 生物醫(yī)藥(全國最大藏藥企業(yè))應(yīng)用: 客戶檔案、商業(yè)公司、合同協(xié)議結(jié)算、經(jīng)銷商在線下單、銷售目標(biāo)、物流跟蹤、產(chǎn)品流向

客運(yùn)智能教育培訓(xùn)管理系統(tǒng)

行業(yè):鐵路運(yùn)營(中國鐵路總公司)應(yīng)用:培訓(xùn)課程、題庫、學(xué)習(xí)練習(xí)、考試、對戰(zhàn)積分、成績排名、個(gè)人信息

中國移動ICT支撐核心伙伴

行業(yè):運(yùn)營商(通信業(yè)No.1)應(yīng)用:合作終端客戶包括CRM、OA、ERP、智慧社區(qū)、早餐工程等行業(yè)應(yīng)用
成為行業(yè)典型客戶,立享5折優(yōu)惠!

榮譽(yù)資質(zhì)

ISO9001-2015質(zhì)量體系認(rèn)證
全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量
誠信示范企業(yè)

高新技術(shù)企業(yè)

雙軟企業(yè)

CMMI3軟件開發(fā)能力
成熟度認(rèn)證

企業(yè)信用等級證書:AAA級

中國管理軟件行業(yè)
十大影響力品牌

中國企業(yè)管理信息化
最具影響力企業(yè)

中國質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)
AAA級企業(yè)

每天前100名客戶免實(shí)施費(fèi),立即預(yù)約!

運(yùn)籌智慧管理系統(tǒng)
馳名品牌,系統(tǒng)成熟,案例眾多,功能全面,方便實(shí)用,易于擴(kuò)展,價(jià)格低廉,實(shí)施快捷,風(fēng)險(xiǎn)可控


打單流程


服務(wù)流程


目標(biāo)任務(wù)


時(shí)間管理


業(yè)務(wù)全流程


預(yù)算控制


支付流程


市場管理


客戶管理


銷售管理


交付管理


服務(wù)管理


資源管理


決策分析


PC/APP頁面配置


表單字段定義


持續(xù)服務(wù)


流程定義


模板定義


權(quán)限配置


系統(tǒng)集成

運(yùn)籌軟件業(yè)務(wù)執(zhí)行層、管理控制層、決策規(guī)劃層各功能模塊清晰明確,渾然一體。全方位提升企業(yè)管理水平,這是我們持續(xù)不懈的追求

【決策層】通過軟件提供的各項(xiàng)報(bào)表對經(jīng)營情況數(shù)據(jù)挖掘分析進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃,下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

【管理層】業(yè)務(wù)流程規(guī)劃,固化到軟件中,實(shí)施績效考核指導(dǎo),輔助下屬完成各項(xiàng)任務(wù)。

【執(zhí)行層】強(qiáng)有力的執(zhí)行力軟件系統(tǒng),主動推動各部門人員協(xié)同,有序的積極完成工作;提交可靠的原始數(shù)據(jù)。

自定義對象

業(yè)務(wù)對象 字段類型 數(shù)據(jù)關(guān)系 個(gè)性UI

權(quán)限

表單 操作 字段 交叉矩陣

流程

審批流 業(yè)務(wù)流 數(shù)據(jù)流

BI數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)報(bào)表 穿透視智能分析 自定義展示 管理駕駛倉

IT系統(tǒng)集成

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單點(diǎn)登陸 消息推送 審批流程
免費(fèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理,提供個(gè)性化解決方案

運(yùn)籌軟件標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施管理流程


售前階段


實(shí)施啟動


需求梳理


藍(lán)圖設(shè)計(jì)


配置開發(fā)


測試培訓(xùn)


上線運(yùn)行


客戶維系

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